Chào các bạn, mình là Dương Sun, hiện đang là du học sinh MBA tại Mỹ. Tháng 12/2024, mình đã chính thức trở thành CFA charterholder sau hơn 2 năm kiên trì theo đuổi 3 kỳ thi của CFA. Qua bài viết này, mình muốn chia sẻ với các bạn kinh nghiệm đăng ký để trở thành CFA charterholder. Hi vọng những chia sẻ này sẽ hữu ích với các bạn!
Phần 1: Điều kiện để trở thành CFA charterholder
Theo như yêu cầu hiện tại trên website của Viện CFA, để trở thành CFA charterholder, bạn cần thỏa mãn 3 tiêu chí:
- Thi đậu 3 levels của kỳ thi CFA;
- Có ít nhất 4,000 giờ kinh nghiệm làm việc liên quan đến tài chính đầu tư và trong vòng tối thiểu 36 tháng;
- Có thư giới thiệu do người khác viết về bạn.
Phần 2: Đăng ký hồ sơ để trở thành CFA charterholder
Sau khi đã thi đậu cả 3 kỳ thi (hura, chúc mừng bạn!), và thỏa mãn điều kiện về kinh nghiệm làm việc, bạn cần tiến hành tạo hồ sơ đăng ký để trở thành CFA charterholder. Thông tin chi tiết được đăng trên website của Viện CFA theo LINK này.
Trong đó, các bước thực hiện như sau:
- Bước 1: Tạo hồ sơ:
Vào phần Account > Membership trên website của Viện CFA để tạo hồ sơ (application).
Trong đó hồ sơ sẽ có các nội dung sau:
- Thông tin cá nhân:
Phần này không có gì đặc biệt, ngoại trừ phần lựa chọn CFA Society, được hiểu là cộng đồng CFA charterholder ở một khu vực nào đó. Khi tham gia vào CFA Society thì bạn sẽ được tham dự các sự kiện do CFA Society đó tổ chức. Tuy nhiên, bạn phải đóng phí thành viên cho CFA Society đó (đây là khoản phí riêng, không phải phí thành viên – CFA membership fee – do Viện CFA thu hàng năm). Việc tham gia vào CFA Society là không bắt buộc nhưng Viện CFA vẫn yêu cầu điền ở bước tạo hồ sơ. Bạn có thể điền một CFA society mà bạn thấy phù hợp với bạn. Tiêu chí chọn thì nên là CFA Society gần nơi sinh sống và làm việc của bạn để tiện tham gia các sự kiện.
- Thông tin về trình độ học vấn: Phần này không có yêu cầu gì ngoài điền tên trường và năm tốt nghiệp.
- Thông tin về kinh nghiệm làm việc: Bạn liệt kê tất cả kinh nghiệm làm việc theo thứ tự thời gian từ gần nhất đến xa nhất. Trong đó lưu ý là trong phần Mô tả công việc, bạn cần mô tả công việc của bạn sao cho phù hợp với tài chính đầu tư, hoặc bạn tham gia vào quá trình hỗ trợ ra quyết định đầu tư. Cụ thể thì bạn có thể tham khảo trên website của Viện CFA qua LINK này.
- Thư giới thiệu: Bạn cần thư giới thiệu của hai người quen, nếu trong đó có 1 người là thành viên active của CFA tại CFA Society mà bạn đăng ký (active regular member). Trường hợp không có ai là active member thì bạn cần thêm một thư giới thiệu nữa, tổng cộng là ba thư. Để cho phù hợp thì mình nghĩ bạn nên chọn sếp hoặc đồng nghiệp của bạn. Hoặc bạn liên hệ nhờ các thầy cô bên Học viện amiCoach.
- Bước 2: Nộp hồ sơ:
Sau khi điền xong các nội dung trên, bạn bấm Submit trên hệ thống thì hồ sơ sẽ chuyển sang trạng thái là Awaiting references. Viện CFA cũng sẽ gửi email thông báo cho bạn.
Đồng thời, Viện CFA sẽ gửi email đến người giới thiệu và yêu cầu viết thư giới thiệu cho bạn. Các nội dung trong thư giới thiệu cần mô tả mối quan hệ của bạn và người giới thiệu, ví dụ như biết từ bao giờ, vì sao biết. Đồng thời cần nêu được công việc của bạn có liên quan đến tài chính đầu tư và cả kỹ năng phân tích, giao tiếp, và tính chuyên nghiệp của bạn. Yêu cầu cụ thể hơn về Thư giới thiệu được viết trên website của Viện CFA trong LINK sau.
Để hồ sơ được phê duyệt, bạn cần đảm bảo tất cả người giới thiệu nộp thư giới thiệu cho bạn theo yêu cầu của Viện CFA.
- Bước 3: Chờ hồ sơ được phê duyệt:
Sau khi Viện CFAI nhận được thư giới thiệu, hồ sơ sẽ chuyển sang trạng thái Under review, sau đó được kiểm tra và phê duyệt.
Quá trình này có thể kéo dài tới 6 tuần vì cần sự phê duyệt của cả Viện CFA và CFA Society mà bạn đăng ký. Sau khi được phê duyệt, hệ thống sẽ gửi email về cho bạn, trạng thái của hồ sơ sẽ chuyển thành Approved tương ứng.
Phần 3: Đóng phí thành viên để trở thành CFA charterholder
- Bước 1: Vào phần Account > Membership trên website của Viện CFA đóng phí thành viên:
- Bước 2: Kiểm tra và chỉnh sửa thông tin cá nhân:
Lưu ý: Địa chỉ điền ở phần này sẽ chính là địa chỉ nhận bằng CFA bản in siêu to khổng lồ của bạn, nên bạn cần điền cho chính xác.
- Bước 3: Trả lời các câu hỏi Yes/No liên quan đến đạo đức nghề nghiệp:
- Bước 4: Đọc và ký thỏa thuận làm thành viên của Viện CFA:
- Bước 5: Lựa chọn phí thành viên:
Sau khi hoàn thành xong các bước trên, hệ thống sẽ tự động chuyển sang trang thanh toán phí thành viên. Trong đó phí sẽ bao gồm phí trả cho Viện CFA (bắt buộc) và phí trả cho CFA Society (không bắt buộc). Bạn có thể bỏ phí CFA Society nếu thấy không cần thiết.
- Bước 6: Đóng phí thành viên:
Hệ thống sẽ tự động chuyển tới trang thanh toán. Bạn chỉ cần lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp và thanh toán như mua sắm online thông thường là đã hoàn thành giao dịch.
Phần 4: Nhận huy chương CFA charterholder và trở thành CFA charterholder
Sau khi hoàn thành thanh toán phí thành viên thì chỉ vài phút sau, bạn sẽ nhận được email từ Viện CFA thông báo thanh toán thành công và chính thức trở thành CFA charterholder.
Và khoảng 1 ngày sau bạn sẽ nhận được huy chương (badge) CFA charterholder để chia sẻ với network của bạn, Linkedin, và các trang mạng xã hội khác. Và kể từ đây bạn đã có thể thêm “CFA” vào sau tên bạn (cho đến khi membership hết hạn và bạn không đóng phí năm tiếp theo).
Đến đây thì mình muốn gửi lời chúc mừng đến bạn. Bạn đã nỗ lực, cố gắng và thành công! Hãy tận hưởng cảm giác chiến thắng này với những người thân yêu của bạn nhé!
